格林斯伯勒，北卡罗来纳州和希尔斯伯勒，俄勒冈州- 2014年2月24日- RF Micro Devices, Inc.(纳斯达克股票代码:RFMD)，高性能射频(“RF”)解决方案设计和制造的全球领导者，以及TriQuint Semiconductor, Inc.(纳斯达克股票代码:全球领先的射频解决方案供应商和技术创新者TQNT (TQNT)今天宣布了一项最终的合并协议，根据该协议，两家公司将以全股票交易方式合并。为了反映这一平等合并的性质，新公司(“NewCo”)将有一个新的名称和共享的领导团队。RFMD和TriQuint的董事会一致通过了这笔交易。
此次合并将在三大全球市场——移动设备、网络基础设施和航空航天/国防市场——创造新的增长机会，具有规模优势、创新的新产品和大大改进的运营模式。RFMD和TriQuint将共同提供业界最广泛的关键使能技术组合，用于开发以创纪录的速度开发和商业化紧密集成的解决方案。这一组合将催生新一轮激动人心的移动设备，这些设备可广泛访问，并提供更高的数据吞吐量，使运营商和消费者都受益。这一组合还创造了基础设施和国防领域的领导者（年收入约5亿美元），拥有广泛的产品和铸造服务组合，支持雷达、下一代基站、光通信和物联网等应用。金博宝安卓版
通过今天的交易，该交易旨在符合免税重组的条件，TriQuint股东将获得1.675股NewCo股份，RFMD股东每持有TriQuint或RFMD股份将获得1股NewCo股份。在交易结束时，公司将执行一对四的反向股票分割，导致约1.45亿股流通股。
在合并后，RFMD和TriQuint的前股东将各自拥有新公司约50%的股份。本次交易的隐含价格为每股9.73美元，以2014年2月21日TriQuint每股9.23美元的收盘价为基础，溢价5.4%。此次合并预计将实现至少1.5亿美元的成本协同效应;在交易结束后的第一年，每年将产生7500万美元的协同效应，并在第二年增加7500万美元的协同效应。该交易预计将在交易结束后的第一个完整会计年度增加非gaap每股收益。
“全球对移动数据的需求呈指数级增长，”RFMD首席执行官兼总裁Bob Bruggeworth说。TriQuint和RFMD的合并将在移动设备、复杂基础设施和全球国防应用领域创造一个射频解决方案的新领导者。通过这次对等的合并，我们将把所有必要的关键射频构建模块放在一个屋檐下，以创新移动设备的核心移动-移动设备和网络之间关键的来回数据流。我们将利用这一创新为我们所有的客户带来利益——从移动到基础设施到国防。”
“我相信这是一个塑造行业的事件，”TriQuint首席执行官拉尔夫·昆西（Ralph Quinsey）说，“通过RFMD和TriQuint的结合，我们形成了一个多元化的市场领导者，产品和技术的高度兼容组合，以及一个专注于创新和卓越财务业绩的世界级团队。两家公司之间的文化一致性以及匹配良好的产品、能力和技术将创造引人注目的新机会。”
本次交易结合了互补性产品组合，包括功率放大器（PAs）、电源管理集成电路（PMIC）、天线控制解决方案、基于开关的产品和高级滤波器，并利用这些产品组合提供业界最全面的高性能移动解决方案组合。它还将加强联合公司对基础设施和国防/航空工业的服务，并为其他市场和应用提供先进的氮化镓（GaN）解决方案。
新公司将有一个共同的领导团队。TriQuint首席执行官拉尔夫·昆西将担任非执行主席，RFMD首席执行官鲍勃·布鲁格沃思将担任首席执行官。董事会将由十名董事组成，每家公司现有董事会中有五名董事。十名董事中有八名是独立董事。TriQuint首席财务官Steve Buhaly将担任首席财务官，RFMD首席财务官Dean Priddy将担任行政执行副总裁，向首席执行官报告，并负责整合和协同价值创造。合并公司的其他高级领导将包括RFMD的Eric Creviston担任移动产品总裁，TriQuint的James Klein担任基础设施和国防产品总裁，TriQuint的Steven Grant担任负责晶圆厂技术和制造的公司副总裁，RFMD的Jim Stilson担任负责组装/测试技术和制造的公司副总裁。其他领导人将在今年晚些时候任命。
该交易预计将在2014年下半年完成，但须经两家公司的股东批准、收到监管部门的批准以及其他惯常的成交条件。
美国银行美林是RFMD的独家财务顾问。高盛是TriQuint的独家财务顾问。Perkins Coie担任TriQuint和Weil、Gotshal&Manges有限责任合伙公司和Womble Carlyle Sandridge&Rice有限责任合伙公司的法律顾问。
电话会议和网络广播信息
RFMD和TriQuint今天将主持一个电话会议，会议将于东部标准时间上午8:30/太平洋标准时间上午5:30开始。电话会议的网络直播以及相关幻灯片演示可访问ir.rfmd.com或invest.triquint.com。您也可以拨打1-480-629-9866，接入代码4671275，通过电话进行实时接入。
电话会议后，RFMD和TriQuint的投资者关系页面将提供电话会议的网络广播重播。
关于RFMD
RFMD(纳斯达克股票代码:RFMD)是高性能射频解决方案设计和制造的全球领导者。RFMD的产品支持全球移动，提供增强的连接，并支持移动设备、无线基础设施、无线局域网(WLAN或Wi-Fi)、有线电视(CATV)/宽带、智能能源/高级计量基础设施(AMI)以及航空和国防市场的高级功能。RFMD因其半导体技术和射频系统专业知识的多样化组合而受到认可，是世界领先的移动设备、客户场所和通信设备供应商的首选供应商。RFMD是一家通过ISO 9001、ISO 14001和ISO/TS 16949认证的制造商，在全球拥有工程、设计、销售和服务设施。欲了解更多信息，请访问RFMD的网站:rfmd.com．
关于特里昆特
TriQuint半导体公司成立于1985年（纳斯达克股票代码：TQNT）是全球领先的创新射频解决方案提供商，为世界顶级通信、国防和航空航天公司提供铸造服务。世界各地的人员和组织需要实时、全天候的连接；TriQuint产品有助于降低金博宝安卓版连接移动设备和网络的成本并提高其性能提供关键的语音、数据和视频通信。凭借业界最广泛的技术组合、公认的研发领先地位以及大批量制造方面的专业知识，TriQuint使用砷化镓（GaAs）、氮化镓（GaN）、表面声波（SAW）和体声波（BAW）创建标准和定制产品技术。该公司在美国拥有ISO9001认证的生产设施，在哥斯达黎加有生产，在北美和德国有设计中心。有关更多信息，请访问www.triquint.com．
前瞻性陈述
本通讯包含前瞻性声明，包括但不限于关于RF Micro Devices，Inc.（“RFMD）和TriQuint半导体公司TriQuint”)(“企业合并)及与之有关的交易。这些报表可以讨论预计完成业务合并的方式、条款和条件，合并业务的未来业绩和趋势，预计业务合并将产生的协同效应，以及类似的报表。前瞻性陈述可能包含诸如“期望”、“相信”、“可能”、“能够”、“应该”、“将”、“预测”、“预期”或类似的表达，并包含在这些陈述之下的假设。这些声明受已知和未知风险和不确定性影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与该等声明中明示或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于:各方及时或完全完善业务合并的能力;满足完成业务合并的先决条件，包括能够及时或完全获得监管部门的批准，以及获得RFMD股东和TriQuint股东的批准;诉讼的可能性(包括与交易本身有关的诉讼);RFMD和TriQuint成功整合其运营、产品线、技术和员工并实现业务合并协同增效的能力;未知、低估或未披露的承诺或责任;世界经济和产业状况的不确定性、电子产品和半导体的需求、顾客对新技术和新能力的要求等多种因素对合并企业产品的需求水平;RFMD和TriQuint在以下方面的能力:(i)开发、交付和支持广泛的产品，扩展他们的市场和开发新市场，(ii)及时调整他们的成本结构与业务条件，以及(iii)吸引、激励和留住关键员工; and other risks described in RFMD's and TriQuint's Securities and Exchange Commission ("秒）存档。所有前瞻性声明均基于截至本协议日期管理层的估计、预测和假设。RFMD和TriQuint均不承担更新任何前瞻性声明的义务。
没有要约或恳求
本通信仅供参考，既不是根据拟定交易或其他方式在任何司法管辖区内的购买要约，也不是出售、认购或购买任何证券的要约征集，也不是任何投票征集，也不存在任何出售，违反适用法律在任何司法管辖区发行或转让证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10节要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。
其他信息以及在哪里可以找到它
就拟议的企业合并而言，RFMD下新成立的控股公司（“HoldCo）将向美国证券交易委员会提交表格S-4注册/联合签署的委托书）包括一份关于控股公司在企业合并中发行的股份的登记声明和招股说明书，以及一份与企业合并有关的TriQuint和RFMD的联合代理声明。最终登记/联合代理声明将包含关于拟议企业合并的重要信息登记和相关事项。敦促并建议证券持有人在登记/联合委托书可用时仔细阅读登记/联合委托书。登记/联合委托书和其他相关材料（可用时）HoldCo、RFMD或TriQuint向SEC提交的任何其他文件可在SEC网站www.SEC.gov上免费获取。此外，TriQuint的证券持有人可通过邮件联系TriQuint Semiconductor，Inc.，2，从TriQuint获得注册/联合代理声明的免费副本俄勒冈州希尔斯伯勒布鲁克伍德公园路300号，邮编：97124，收件人：投资者关系部，电话：（503）615-9413，或访问TriQuint公司网站上的投资者关系页面www.triquint.com；和RFMD的证券持有人将能够通过邮件联系RF Micro Devices, Inc.(邮编:27409-9421)的投资者关系，从RFMD获得注册/联合代理声明的免费副本，地址:北卡罗来纳州格林斯伯罗市Thorndike Road 7628，收件人:投资者关系部门，电话(336)678 -7088，或访问RFMD公司网站上的投资者关系页面www.rfmd.com．
招标的参与者
RFMD、TriQuint和HoldCo及其各自的董事、执行官和各种其他管理层成员和员工可被视为RFMD股东就拟议的企业合并征求代理人的参与者。根据美国证券交易委员会的规则，可能会与拟议企业合并有关的TriQuint或RFMD证券持有人征集的eemed参与者将在登记/联合代理声明中列明，该声明将在向SEC提交时提交。关于TriQuint董事和执行官的信息，请参见附表14A中的TriQuint代理声明，以供参考2013年股东年会于2013年4月1日提交给SEC，其截至2013年12月31日财年的年度报告（表10-K）于2014年2月21日提交给SEC。这些文件可在SEC网站www.SEC.gov上免费获取，也可通过联系投资者关系从TriQuint获得邮寄至TriQuint Semiconductor，Inc.，2300 N.E.Brookwood Parkway，Hillsboro，Oregon 97124，收件人：投资者关系部，电话：（503）615-9413，或访问TriQuint公司网站上的投资者关系页面www.triquint.com．RFMD信息的董事和执行官提出RFMD的代理声明计划14 2013年度股东会议,向美国证券交易委员会(SEC) 6月28日,2013年,和年度报告形式的10 - k 3月30日结束的财政年度内,2013年,这是向SEC提交5月24日,2013年。这些文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得，也可通过邮件联系RF Micro Devices, Inc.(地址:北卡罗莱纳州格林斯博罗市桑代克路7628号，邮编:27409-9421)获得RFMD的投资者关系。投资者关系部门，电话(336)678 -7088，或访问RFMD公司网站上的投资者关系页面www.rfmd.com. 有关这些潜在参与者在与拟议企业合并相关的代理征集中的权益的其他信息，将包含在登记/联合代理声明以及向SEC提交的其他相关文件中。